通信行業(yè)：元宇宙專題：技術(shù)驅(qū)動 混沌初開
通信行業(yè)：元宇宙專題：技術(shù)驅(qū)動 混沌初開
1、2021年元宇宙沙 盒游戲平臺Roblox 上市，臉書更名“Meta”，元宇宙概念獲得資本市場及產(chǎn)業(yè)的高度追捧，激發(fā)了市場對于元宇宙概念的熱情。
? ? 2、當期元宇宙處于起步階段，投資布局上，關(guān)注實現(xiàn)元宇宙平臺硬件基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵連接設(shè)備，另外需要關(guān)注元宇宙開發(fā)工具的布局，在應(yīng)用開發(fā)上主要以具體熱門行業(yè)的應(yīng)用功能實現(xiàn)為主。
? ? 基礎(chǔ)設(shè)施：千兆網(wǎng)絡(luò)&5G、云網(wǎng)融合等數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建元宇宙支撐網(wǎng)絡(luò)：
? ? 1）光網(wǎng)絡(luò)持續(xù)升級，千兆光纖入戶及千兆寬帶用戶數(shù)大幅提升，將極大促進光貓、智慧家庭終端（盒子）、WiFi6 等家庭終端更換，產(chǎn)業(yè)受益標的包括平治信息、天邑股份、共進股份、瑞斯康達等。
? ? 2）5G 獨立組網(wǎng)加快元宇宙與應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)受益標的包括中興通訊等。
? ? 3）云網(wǎng)融合的新型算力設(shè)施，實現(xiàn)云計算資源和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施有機融合，產(chǎn)業(yè)受益標的包括：數(shù)據(jù)通信設(shè)備：紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；數(shù)據(jù)中心光模塊：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、光迅科技等；數(shù)據(jù)中心&邊緣計算：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、首都在線、青云科技、黑牡丹等。
? ? 3、底層技術(shù)突破推動元宇宙落地場景不斷落地，AR/VR、AI 等底層技術(shù)是元宇宙初期發(fā)展的關(guān)鍵,產(chǎn)業(yè)受益標的包括：歌爾聲學(xué)、創(chuàng)維數(shù)字等
? ? 4、當前元宇宙初期應(yīng)用場景集中在游戲、社交和消費領(lǐng)域，游戲傳媒等板塊值得關(guān)注。
? ? 5、通信板塊觀點
? ? 1）2022 年緊抓數(shù)字經(jīng)濟主脈絡(luò)，以數(shù)據(jù)流量為線索， 挖掘元宇宙、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等新應(yīng)用帶動下，智能傳感、硅光傳輸、存儲到云原生等新技術(shù)創(chuàng)新機遇。
? ? 從底層我們持續(xù)重點關(guān)注IT 主設(shè)備（紫光股份、中興通訊）、網(wǎng)絡(luò)安全、通信+新能源（朗新科技）、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軍工通信和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（海格通信、和而泰）、物聯(lián)網(wǎng)（廣和通）等高成長性板塊，以及基本面好轉(zhuǎn)，云生態(tài)相關(guān)及衍生的新興賽道，包括IDC（光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、黑牡丹；相關(guān)受益標的首都在線）、邊緣計算和云原生（相關(guān)受益標的青云科技）、元宇宙等（平治信息）。
? ? 2）本周重點推薦低估值個股：紫光股份、威勝信息、黑牡丹（收購艾特網(wǎng)能布局熱能管理業(yè)務(wù)）、TCL 科技、七一二、光環(huán)新網(wǎng)、金卡智能、航天信息、平治信息、中興通訊等公司。
? ? 6、風(fēng)險提示
? ? AI、邊緣計算、AR、VR 等技術(shù)升級緩慢，產(chǎn)業(yè)競爭過于激烈，新技術(shù)普及成本高見效慢，政策及產(chǎn)業(yè)事件刺激邊際效應(yīng)減弱。
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